Die Suche nach einem Steuerberater, der sowohl erschwinglich ist als auch die von Ihnen benötigten Dienstleistungen anbietet, kann entmutigend sein. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, worauf Sie bei einem Steuerberater achten sollten, wie Sie Kosten und Leistungen vergleichen und den richtigen Berater für Ihr Unternehmen finden.
Wenn Sie Ihre Suche beschleunigen wollen verknüpfen wir Sie gerne kostenfrei mit einem Steuerberater aus unserem bundesweiten Netzwerk, der genau zu Ihren Anforderungen passt. Sagen Sie uns bitte hier welche Anforderungen Sie haben, damit wir den passenden Berater für Sie finden können.
Wer einen Steuerberater braucht – und wer nicht
Steuerberater können wichtige Ratschläge und Dienstleistungen anbieten, z. B. Einzelpersonen oder Unternehmen bei der Erstellung ihrer jährlichen Steuererklärungen helfen, komplexe Steuervorschriften durchschauen oder strategische Ratschläge zur Steueroptimierung geben. Privatpersonen, Selbstständige und Unternehmen jeder Größe können die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen – vor allem Letztere sollten das tun. Wenn Sie komplexe Einkommensquellen, Investitionen oder Geschäftsstrukturen haben, die professionelle Buchhaltungskenntnisse erfordern, ist ein Steuerberater sehr wahrscheinlich die Investition wert und zwingend notwendig.
Aber auch Existenzgründer profitieren von einer guten steuerlichen Beratung. Schon vor der Umsetzung der eigenen Geschäftsidee kann ein guter StB dabei helfen die richtige Rechtsform zu finden, einige Behördengänge zu übernehmen und sinnvolle Ratschläge zur Finanzierung des Vorhabens geben. Viele Steuerkanzleien bieten die Möglichkeit für ein kostenfreies Erstgespräch, das gerade für Gründer schon sehr viele hilfreiche Informationen bereithalten kann.
Wenn Sie hingegen überschaubare Einnahmen und Ausgaben haben, brauchen Sie vielleicht keinen Steuerberater. Mit einer Steuererklärungssoftware können Sie Ihre Steuererklärung effizient erledigen, ohne einen Fachmann beauftragen zu müssen.
Die besten Tipps für die Wahl des Steuerberaters
Um den richtigen Steuerberater für Ihre Bedürfnisse zu finden, ist es wichtig, einige Tipps bei der Auswahl zu beachten. Hier sind einige Tipps, wie Sie den besten Berater für Ihre Bedürfnisse finden.
Erstgespräch wahrnehmen
Das Erstgespräch bietet Ihnen die Möglichkeit zu überprüfen, ob der Experte zu Ihnen passt. Achten Sie darauf, ob die zwischenmenschliche Kommunikation gut funktioniert und ob Sie von Ihrem Gegenüber einen guten Eindruck haben. Stellen Sie Fragen und achten Sie darauf, ob Sie zufriedenstellende Antworten erhalten. Wichtig ist auch, dass der Experte auf Ihre Bedürfnisse eingeht und nach Ihren Zielen und Anforderungen fragt. Wenn dies der Fall ist, haben Sie gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche und effiziente Zusammenarbeit geschaffen.
Da das Erstgespräch kostenfrei und unverbindlich ist haben Sie nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen. Nehmen Sie die Möglichkeit zum Erstgespräch bei mehreren Steuerkanzleien war, um einen besseren Vergleich zu haben.
Spezialisierung der Steuerkanzlei berücksichtigen
Um von den wertvollsten Ratschlägen und Dienstleistungen zu profitieren, ist es wichtig, auf die Spezialisierung eines Steuerberaters zu achten. Steuerfragen sind oft komplex und erfordern besondere Fähigkeiten, die nur ein erfahrener Fachmann bieten kann. Steuerberater sind auf verschiedene Bereiche wie persönliche Steuern, Unternehmenssteuern, internationale Steuern, Nachlassplanung oder Finanzplanung spezialisiert.
Wenn der Steuerberater sich auf ein bestimmtes Gebiet spezialisiert hat, z.B. auf die steuerlichen Anforderungen von Gründern oder auf die Erstellung von Steuererklärungen für Freiberufler, kann er Ihnen wertvolle Ratschläge und Hinweise geben, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Eine Spezialisierung auf spezielle Branchen oder Geschäftsmodelle kann ebenfalls sehr wertvoll sein, da die Anforderungen sich massiv unterscheiden können. Die notwendigen Fachkenntnisse für die umfassende Beratung eines freiberuflichen Arztes unterscheiden sich massiv von den Bedürfnissen eines Online-Händlers, der durch seinen eCommerce mit grenzüberschreitenden Sendungen, internationalen Dienstleistern und weiteren Sonderfällen konfrontiert ist.
Ein spezialisierter Steuerberater kennt die neuesten Entwicklungen und Gesetzesänderungen in seinem Fachgebiet und kann Ihnen daher kompetente Unterstützung bieten. Wenn Sie also einen Steuerberater suchen, sollten Sie darauf achten, dass er sich auf ein bestimmtes Gebiet spezialisiert hat und über entsprechende Fachkenntnisse verfügt.
Ausnahmen bestätigen die Regel: Nicht immer ist eine ausschließliche Spezialisierung auf Ihr Geschäftsfeld notwendig – ein Generalist kann Ihnen häufig auch gute Unterstützung bieten, wenn bereits andere Mandanten mit ähnlichen Anforderungen erfolgreich betreut wurden. Vereinbaren Sie jedoch im Vorfeld, dass sie nicht für grundlegende Recherche in Ihrer Branche zur Kasse gebeten werden.
Digitalisierung prüfen
Die Digitalisierung der Buchhaltung und Steuerberatung wird immer wichtiger, denn die Kunden wünschen sich Schnelligkeit und Bequemlichkeit, und schätzen die Vorteile der Digitalisierung wenn es um ihre Steuern geht. Um herauszufinden, ob ein Steuerberater digital arbeitet und wie digitalisiert seine Steuerkanzlei ist, können Sie ihn direkt nach seinen Arbeitsweisen und Technologien fragen, die er in seiner Kanzlei einsetzt.
Sie können auch im Vorfeld auf seiner Website nach Informationen suchen oder ihn auf sozialen Netzwerken wie LinkedIn kontaktieren und ihm dort Fragen stellen. Wenn der Steuerberater digital arbeitet, wird er wahrscheinlich auf seiner Website oder seinen Social-Media-Profilen hervorheben, dass er modernste Technologien und digitale Tools verwendet, um seinen Kunden zu helfen. Wenn Sie unsicher sind, ob der Steuerberater digital arbeitet, können Sie auch andere Mandanten kontaktieren und sie nach ihren Erfahrungen fragen.
Steuerberater müssen sich unserer Meinung nach die Vorteile der digitalen Technologie zunutze machen und nach Möglichkeiten suchen, ihre Prozesse mit modernen Tools zu optimieren. Wer sich dagegen weigert sollte unserer Meinung nicht für Ihr Unternehmen als Berater in Betracht kommen, da die Zusammenarbeit zukünftig ineffizient und nicht zeitgemäß ausfallen wird. Wer möchte seine Unterlagen noch persönlich vorbeibringen? Wenn Sie sich über einen potenziellen Steuerberater informieren, sollten Sie ihm definitiv Fragen zu seiner Arbeitsweise stellen, um keine böse Überraschung zu erleben.
Die richtige Software
Wenn Sie kein Neugründer sind, werden Sie vermutlich schon ein Rechnungsprogramm oder eine Buchhaltungssoftware verwenden um Ihre steuerlichen Angelegenheiten zu regeln. Nutzen Sie bitte das erste Gespräch um herauszufinden ob Ihre IT-Infrastruktur zu denen des Steuerberaters passt und es zeitsparende Schnittstellen gibt.
Die meisten Steuerberater verwenden Software von Datev. Unser Buchhaltungsprogramm Vergleich hat gezeigt, dass viele Programme zur Buchführung wie sevDesk, Lexoffice und Lexware, Buchhaltungsbutler etc. eine Anbindung an Datev anbieten. Das erleichtert die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater enorm, und spart Ihnen Kosten in nicht zu verachtender Höhe.
Steuerberater in der Region bevorzugen?
Es ist nicht zwingend erforderlich, dass Sie einen Steuerberater in Ihrer Region bevorzugen. In vielen Fällen kann es deutlich sinnvoller sein, sich an einen Steuerberater zu wenden, der sich auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und die Gesetze in Ihrer Branche spezialisiert hat, selbst wenn er nicht in Ihrer unmittelbaren Umgebung ansässig ist. Spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie ist es absolut üblich geschäftliche Besprechungen in Form von Videokonferenzen durchzuführen.
Sollten es für Sie enorm wichtig sein, sich regelmäßig persönlich mit Ihrem Berater zu treffen macht es dennoch Sinn, die Distanz als Bewertungskriterium aufzunehmen. Gerne verknüpfen wir Sie mit einem Steuerberater in Ihrer Nähe, wenn Sie uns hier Bescheid geben.
In der Praxis hat sich bewährt einen Experten zu wählen, der als Fachberater die individuellen Anforderungen erfüllt, und gut in digitaler Kommunikation ist. Bei einigen wichtigen Themen kann man auch weitere Strecken fahren um sich persönlich zu treffen, falls das notwendig sein sollte.
Honorar vereinbaren
Bei der Suche nach einem Steuerberater ist es wichtig, das Honorar zu Beginn der möglichen Zusammenarbeit zu besprechen. Es ist ratsam, nach einer detaillierten Aufschlüsselung der Gebühren zu fragen und zu erfahren, wie sie ihre Dienstleistungen in der Regel abrechnen. Viele wissen nicht, dass Steuerberater in Ihrer Vergütung Spielraum haben und durchaus flexibel sind. Den Spielraum regelt die Steuerberatervergütungsverordnung (StbVV), wodurch sich eine große Spannweite bei den Steuerberater Kosten ergibt.
Um böse Überraschungen am Jahresende zu vermeiden sollten Sie offen die Preisfrage stellen, und ausloten welche Möglichkeiten es gibt um die Kosten möglichst gering zu halten.
Steuerberater suchen: Wie findet man einen richtig guten Steuerberater?
Bei der Suche nach einem Steuerberater wissen viele nicht, wo sie anfangen sollen. Die Auswahl an Steuerkanzleien ist riesig, gerade in großen Städten gibt es eine unübersichtlich große Anzahl an Kanzleien.
Um einen guten Steuerberater zu finden sollten Sie nach Empfehlungen anderer Mandanten in Ihrer Situation holen. Wir sind ebenfalls Unternehmer, und verknüpfen Sie gerne mit bis zu drei Steuerberatern, die gute Bewertungen haben und auf Ihre steuerliche Situation spezialisiert sind. Falls wir sie unterstützen können lassen Sie es uns bitte einfach hier wissen. Zusätzlich können Sie auch Freunde und Geschäftspartner nach Empfehlungen fragen, um das Bild abzurunden.
Die Steuerberaterkammern in den verschiedenen Städten bieten zwar lange Listen mit zugelassenen Steuerberatern an, aber ob es sich um einen guten Steuerberater handelt erkennt man darauf leider nicht.
Eine Recherche im Internet nach einem passenden Steuerberater gestaltet sich häufig ebenfalls Schwierig, da die Auswahl riesig ist. Auch wenn man die Webseiten der Kanzlei und Bewertungen der anderen Mandanten liest bleibt immer noch die Frage, ob man mit seinen steuerlichen Angelegenheiten gut aufgehoben ist.
In jedem Fall sollten Sie mit mehreren Steuerberatern sprechen, und ein kostenloses Erstgespräch führen. Wenn Sie in diesem Gespräch die oben genannten Tipps anwenden und für Sie wichtige Fragen klären erkennen sie schnell, ob es sich um einen passenden Steuerberater handelt.
Steuerberater wechseln? Das solltest du vorher wissen!
Der Wechsel des Steuerberaters kann ein einschüchternder Prozess sein, muss es aber nicht. Es gibt ein paar Dinge, die vor dem Wechsel zu beachten sind und die den Übergang erleichtern können.
Wenn Sie Ihren Steuerberater wechseln möchten, sollten Sie zunächst prüfen, ob es in Ihrem Vertrag mit dem aktuellen Steuerberater eine Klausel gibt, die eine Kündigungsfrist vorschreibt. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie diese Frist einhalten. Wenn keine Kündigungsfrist festgelegt ist, können Sie den Steuerberater jederzeit kündigen.
Um Ihren Steuerberater zu wechseln, sollten Sie ihm schriftlich kündigen und ihm mitteilen, dass Sie seine Dienste nicht länger in Anspruch nehmen möchten. Sollten noch Arbeiten wie z.B. Ihr Jahresabschluss laufen Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Unterlagen und Informationen bereitstellen, die der Steuerberater zum Abschluss Ihrer Angelegenheiten mit dem Finanzamt benötigt. Sobald der alte Steuerberater Ihre Steuererklärung abgeschlossen hat, können Sie die Dienste eines neuen Steuerberaters in Anspruch nehmen.
Wichtig zu wissen: Der alte Steuerberater darf Unterlagen zurückhalten, wenn noch Rechnungen offen sind. Vor Steuerberaterwechsel empfiehlt es sich also alle offenen Beträge auszugleichen, und nicht im Streit auseinander zu gehen.
Steuerberater wechseln – Die Details der Übergabe
Ein guter Steuerberater wird sich nach Aufnahme von Ihnen bzw. Ihrem Unternehmen als Mandant an ihre alte Kanzlei wenden, und um Übertragung der alten Unterlagen Ihrer Finanzbuchhaltung an ihn bitten. Wenn beide Dienstleister die Software von Datev verwenden geschieht dies ziemlich schnell und unkompliziert, ohne dass ein Mehraufwand für Sie entsteht. Neben den Vorgängen Ihrer Buchführung werden bei diesem Prozess auch alle Unterlagen, Rechnungen etc. an den neuen Berater übertragen, sodass ein lückenloser Übergang stattfindet.
Wie viel kostet ein guter Steuerberater?
Die Kosten für einen Steuerberater gehören zu den größeren, regelmäßigen Ausgaben eines Selbstständigen und Unternehmers. Steuerberater berechnen für ihre Dienstleistungen je nach Komplexität und Umfang der Arbeit unterschiedliche Honorare. Die Abrechnung erfolgt in der Regel entweder durch einen Stundensatz oder eine Pauschalgebühr für ihre Dienstleistungen, gewähren aber in einigen Fällen auch Rabatte für langjährige Kunden. oder einen Festbetrag auf Basis des so genannten Gegenstandswerts.
Vergütung auf Stundenbasis
Bei einigen Aufgaben eines Steuerberaters kann es Sinn machen nach Zeiteinsatz des Beraters zu zahlen. Vor allem bei Fragen rund um die Steueroptimierung, Strukturberatung und vorbereitenden Arbeiten für die Steuererklärung oder einen Jahresabschluss ist es üblich einen vorher vereinbarten Stundensatz zu berechnen. Im Allgemeinen berechnen Steuerberater zwischen 90 und 250 Euro pro Stunde, in Sonderfällen und bei komplizierten Aufgabenstellungen sind aber auch Stundensätze bis zu 450 Euro möglich.
Die Frage nach dem Honorar ist also absolut berechtigt, während man einen Auftrag zur Beratung gibt oder die Zusammenarbeit beginnt.
Bezahlung nach Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV)
Die Steuerberatungsvergütungsverordnung (StBVV) ist eine gesetzliche Verordnung, die festlegt, wie Steuerberater ihre Gebühren berechnen dürfen. Nach der StBVV haben Steuerberater die Möglichkeit, ihre Gebühren auf verschiedene Weise zu berechnen, zum Beispiel nach der Höhe der Steuerersparnis, die sie für den Klienten erzielen, nach der Zeit, die für die Beratung aufgewendet wird, oder nach einem festen Satz pro Stunde.
Die StBVV legt auch einen Rahmen fest, innerhalb dessen die Gebühren liegen müssen. Seit einer Reform der Verordnung im Jahr 2016 ist es zwar möglich, niedrigere oder höhere Beträge als die gesetzlich festgelegten abzurechnen, aber in diesem Fall ist der Steuerberater verpflichtet, den Klienten schriftlich zu informieren und dessen Zustimmung einzuholen. Dieser Fall ist in der Praxis äußerst selten, häufig werden die vorgeschlagenen Gebührensätze zur Abrechnung verwendet.
Die genauen Gebührensätze sind in den Tabellen der StBVV festgelegt und beziehen sich auf verschiedene Tätigkeiten, wie zum Beispiel Beratung, Jahresabschluss, Buchführung, Landwirtschaft und Rechtsbehelfe. Die Tabellen geben die vollen Gebühren (10/10) entsprechend des Gegenstandswertes an. Wie die Gebühren genau berechnet werden, und welche Möglichkeiten zur Kostensenkung es gibt haben wir in diesem Artikel über Steuerberater Kosten zusammengefasst.
Insgesamt bietet die StBVV Steuerberatern und Ihnen als Mandant eine transparente und faire Grundlage für die Berechnung ihrer Gebühren, während sie gleichzeitig sicherstellt, dass die Klienten über die Kosten im Vorfeld informiert werden und ihre Zustimmung geben müssen, wenn die Gebühren von den gesetzlich festgelegten Sätzen abweichen.
Soll ich einen Buchhalter oder Steuerberater beauftragen?
Es kommt darauf an, welche Art von Beratung und Unterstützung Sie benötigen. Buchhaltungsbüros sind in der Regel auf die Erfassung, Verbuchung und Verwaltung von Finanzdaten und Belegen spezialisiert, während Steuerberater eine umfassendere Beratung anbieten und sich auf die Berechnung und Optimierung von Steuersätzen und -strategien für Unternehmen und Privatpersonen konzentrieren.
Wenn Sie lediglich Hilfe bei der Buchhaltung und Verwaltung Ihrer Finanzdaten benötigen, ist es möglicherweise sinnvoller, ein Buchhaltungsbüro zu beauftragen. Wenn Sie jedoch umfassendere Unterstützung bei der Steuerplanung und -optimierung benötigen, ist es ratsam, einen Steuerberater zu beauftragen.
Es kann auch sinnvoll sein, sowohl ein Buchhaltungsbüro als auch einen Steuerberater zu beauftragen, um die Vorteile beider Dienstleistungen zu nutzen. Oft wird ein Buchhaltungsbüro mit der Lohnabrechnung und laufenden Finanzbuchhaltung beauftragt, während man mit Hilfe von einem guten Steuerberater eine langfristige Steuerplanung und Steueroptimierung durchführt. Auch bei komplexeren Fragen im Steuerrecht und der jährlichen Steuererklärung macht es Sinn, das Honorar für einen richtigen Berater in die Hand zu nehmen.
In jedem Fall ist es empfehlenswert, sich im Vorfeld genau zu überlegen, welche Anforderungen Sie an die Beratung haben und welche Art von Unterstützung Sie benötigen. Erst dann lässt sich beantworten, ob ein Buchhalter oder ein Steuerberater die richtige Wahl ist.
Sind Lohnsteuerhilfevereine eine Alternative zum Steuerberater?
Ein Lohnsteuerhilfeverein ist eine gute Alternative zum Steuerberater, wenn Sie Unterstützung bei der Erstellung Ihrer privaten Steuererklärung benötigen, aber nicht bereit sind, die hohe Rechnung eines Steuerberaters zu tragen. Lohnsteuerhilfevereine sind in der Regel wesentlich günstiger als Steuerberater und bieten eine ähnliche Dienstleistung an, nämlich die Erstellung und Überprüfung von Steuererklärungen.
Allerdings sollten Sie beachten, dass Lohnsteuer Hilfevereine in der Regel nicht die gleiche umfassende Beratung wie Steuerberater anbieten und sich hauptsächlich auf die Erstellung von Einkommensteuererklärung konzentrieren. Wenn Sie also eine umfassendere Steuerberatung benötigen, ist es möglicherweise besser, einen Steuerberater zu beauftragen.
Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen Lohnsteuerhilfevereinen und Steuerberatern ist, dass Lohnsteuerhilfevereine in der Regel nur für Arbeitnehmer zugänglich sind, während Steuerberater auch für Selbstständige und Unternehmer tätig werden können. Wenn Sie also selbstständig oder Unternehmer sind, ist es wahrscheinlich sinnvoller, einen Steuerberater zu beauftragen.
Neben der Anfertigung von Steuerklärungen sollten Sie auch die Erstellung des Jahresabschlusses, Lohnabrechnung und ggfs. die laufende Buchführung abgeben, um sämtliche Fragen im Steuerrecht und Kommunikation mit dem Finanzamt in einer Hand zu haben. Auch bei Rückfragen zu einer anderen Art von Steuer (z.B. Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer etc.) können Sie sich dadurch auch kurzfristig vom Fachberater beraten lassen – diese Möglichkeit bietet ein Lohnsteuerhilfe Verein nicht.
Was mache ich, wenn ich keinen Steuerberater finden kann?
In Zeiten des Fachkräftemangels kommt es immer häufiger vor, dass man in der eigenen Umgebung keinen Steuerberater finden kann. Darüber hinaus kommt es teilweise sogar vor, dass der Steuerberater seinem Mandanten kündigt, weil er keine ausreichenden Kapazitäten zur Betreuung mehr hat.
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, einen Steuerberater zu finden, gibt es einige Schritte, die Sie unternehmen können:
- Kontaktieren Sie uns hier. Wir haben ein bundesweites Netzwerk an fachkundigen Steuerkanzleien und verknüpfen Sie gerne kostenlos mit einem guten Steuerberater.
- Erweitern Sie Ihre Suche: Wenn Sie bisher nur in Ihrer unmittelbaren Umgebung nach einem Steuerberater gesucht haben, können Sie Ihre Suche auf größere Regionen oder sogar bundesweit ausdehnen. In größeren Städten oder Regionen gibt es in der Regel mehr Steuerberater, so dass die Chance größer ist, einen freien Termin zu bekommen.
- Nutzen Sie Online-Beratungsdienste: Es gibt mittlerweile zahlreiche Online-Beratungsdienste, die es Ihnen ermöglichen, einen Steuerberater auf digitalem Wege zu kontaktieren und sich beraten zu lassen. Diese Dienste können eine gute Alternative sein, wenn Sie keinen Steuerberater in Ihrer Nähe finden oder wenn Sie es bevorzugen, sich digital beraten zu lassen.
- Kontaktieren Sie den Steuerberaterverband: Wenn Sie immer noch Schwierigkeiten haben, einen Steuerberater zu finden, können Sie sich an den Steuerberaterverband in Ihrer Region wenden. Der Verband kann Ihnen möglicherweise weiterhelfen und Ihnen Steuerberater empfehlen, die zurzeit Termine frei haben. Eine weitere Alternative ist die Steuerberaterkammer.
Zu guter Letzt haben Sie noch die Möglichkeit sich Empfehlungen von Bekannten, Freunden und Geschäftspartnern anzufragen. Eventuell können Sie darüber einen Experten finden, der zu Ihnen und Ihrem Unternehmen passt.
Fazit – Noch heute einen guten Steuerberater finden
Sowohl für Privatpersonen als auch für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen ist es wichtig, auf das Fachwissen eines qualifizierten Steuerberaters zurückgreifen zu können. Steuerberater können umfassend zur den verschiedenen Steuerarten beraten und zusätzliche Dienstleistungen wie die Erstellung von Jahresabschlüssen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Buchhaltung und mehr anbieten.
Besonders wichtig ist, dass man sich zuerst mit den eigenen Anforderungen an die Berater beschäftigt, und herausfindet welche Dienstleistung man in welchem Umfang wirklich benötigt. Das bestimmt, ob man sich auf die Suche nach einem Experten im Steuerrecht begeben, oder einen Buchhalter für das eigene Unternehmen sucht.
